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雅居乐:积极与金融机构对接 加快推进债券发行

2022-11-17 来源:证券日报

  11月16日,雅居乐发布公告称,公司拟按每股2.68港元配售2.95亿股现有股份。雅居乐方面表示,此次认购事项所得款项净额估计约为7.83亿港元,用作现有债项再融资及一般企业用途。


  在业内看来,雅居乐此举是央行和银保监会联合发布254号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融支持房地产市场措施(以下简称“金融16条”)后,房企抓住市场机会实施再融资的缩影。此前(11月15日)碧桂园亦公告称,拟折价配股融资39亿港元。


  在配股融资之外,11月16日,记者获悉,雅居乐目前已经进入第二批增信发债名单。“我们将加快推动债券发行工作,同时也会加强与政策性银行、AMC机构的沟通对接,针对保交楼项目获取专项借款和配套融资,确保按时按质交楼。”雅居乐方面告诉《证券日报》记者。


  对上市房企而言,配股融资不会产生新的债务和利息,是较优质的资金来源。


  对于此次配股融资,雅居乐方面向记者表示,“在当前市场环境下,雅居乐把握了市场发行窗口,定价近8亿港元的‘先旧后新’配售,是今年中型市值地产股中发行规模最大的一笔股票配售。”


  据悉,雅居乐本次发行规模占公司总市值比例为6.2%,与每日交易额流动性对比,发行规模约为近一月平均日交易额的15倍,显示出管理层信心。


  在东高科技投研学院副院长杨波看来,“从长期来看,配股融资在填补企业资金缺口的同时又不影响负债率,但由于上市公司配股后股本扩张,短期也可能影响股价。”


  从公司基本面来看,雅居乐的融资成本以及融资利率在不断下降。


  半年报数据显示,雅居乐上半年借款成本快速下降至20.84亿元,较2021年同期的35.56亿元下降41.4%;实际借贷利率也从去年同期的5.96%下降至5.59%。


  此后,雅居乐通过处置部分股权等方式,成功赎回了多笔美元债及公司债。


  杨波表示,“今年以来,雅居乐共偿还公开债务150亿元,其中包括11.2亿元美元票据以及40亿港元贷款等。从这些数据可见,雅居乐有一定的偿债能力,此次融资成功的概率较大。”


  “‘金融16条’诚意满满,对房地产企业融资非常有利,鼓舞了行业信心。”同策研究院资深分析师肖云祥向记者表示。


  雅居乐方面表示:“接下来,结合‘金融16条’,我司将做好新增及存量开发项目,积极与金融机构对接,争取开发贷、信托贷款等融资支持。”




  编辑:黄  敏

  审核:袁  野